DQZHAN訊：中國(guó)基建承包商如何坐穩(wěn)巴西市場(chǎng)山頭？

自三峽中標(biāo)巴西兩座水電站30年特許權(quán)項(xiàng)目，到國(guó)網(wǎng)高價(jià)收購(gòu)巴西第三大輸電企業(yè)股份，再到國(guó)家電投正式接管圣西芒水電站，中資企業(yè)對(duì)巴西電力市場(chǎng)頻頻出手。

巴西是國(guó)家電投在拉丁美洲的重要市場(chǎng)，除此次的圣西芒水電站外，還擁有兩個(gè)風(fēng)電除行的特許經(jīng)營(yíng)。目前，國(guó)家電投在南美地區(qū)（巴西和智利）的總裝機(jī)容量達(dá)226萬(wàn)千瓦。

2016年，中國(guó)企業(yè)在巴西新簽承包工程合同169份，新簽合同額近17億美元，完成營(yíng)業(yè)額20億美元；當(dāng)年派出各類(lèi)勞務(wù)人員287人，年末在巴西勞務(wù)人員556人。

中資企業(yè)主要在巴西的項(xiàng)目包括：

1.華為技術(shù)有限公司承建的巴西電信；

2.中交上航局航道建設(shè)有限公司承建巴西巴拉那瓜維護(hù)疏浚工程;

3.中國(guó)電力技術(shù)裝備有限公司承建巴西特爾斯皮爾斯II期等。

近幾年，中國(guó)企業(yè)通過(guò)收并購(gòu)和競(jìng)買(mǎi)公共項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)權(quán)等多種形式投資巴西能源、基礎(chǔ)設(shè)施、銀行業(yè)、航空服務(wù)業(yè)、信息技術(shù)、農(nóng)業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，在巴西實(shí)際投資存量超過(guò)400億美元，在巴西中資企業(yè)200多家。

巴西政府大力推進(jìn)私有化，2019年前將向外資開(kāi)放總額達(dá)2690億美元的能源、鐵路、電信、道路、衛(wèi)生設(shè)施和機(jī)場(chǎng)等公共項(xiàng)目，為中資企業(yè)進(jìn)入巴西市場(chǎng)提供****的歷史機(jī)遇。

巴西的基礎(chǔ)設(shè)施狀況如何?

1.電力

從裝機(jī)容量來(lái)看，巴西國(guó)內(nèi)裝機(jī)容量為1.42億千瓦。水力發(fā)電裝機(jī)容量占到總?cè)萘康?4.8%，火力發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)27.8%，風(fēng)能達(dá)到6%，核能達(dá)到1.4%。

與相對(duì)應(yīng)的發(fā)電量對(duì)比來(lái)看，水力和核能發(fā)電效率要高于火電和風(fēng)電，太陽(yáng)能所占比例較低。

巴西國(guó)內(nèi)大大小小發(fā)電站共計(jì)4486家，但前十大發(fā)電企業(yè)已經(jīng)占到全部裝機(jī)容量的48.4%，呈現(xiàn)集中分布特點(diǎn)。

巴西絕大部分輸電線路都集中在東南部、南部和東北部主要城市。幾條超高壓輸電線路（超過(guò)750KV）主要連接伊泰普水電站、美麗山水電站以及馬代拉河上游大型水電站與主要用電區(qū)域—東南部地區(qū)。

巴西用電區(qū)域與發(fā)電區(qū)域地理距離較遠(yuǎn)，因此輸電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)還有很大提升空間。

2.公路

公路運(yùn)輸在巴西占據(jù)著極為重要的地位，承擔(dān)國(guó)內(nèi)95%旅客的出以及61%的貨物運(yùn)輸。

僅2016年巴西公路網(wǎng)總里程達(dá)172萬(wàn)公里，其中聯(lián)邦路8萬(wàn)公里，州路22.53萬(wàn)公里，市路126.17萬(wàn)公里，另有15.73萬(wàn)公里待建。巴西每年擴(kuò)寬公路網(wǎng)的平均增速為僅為1.5%。2016年，巴西政府完成的公路建設(shè)項(xiàng)目為10.32萬(wàn)公里。

3.鐵路

巴西缺乏互聯(lián)互通的國(guó)內(nèi)鐵路網(wǎng)，部分城市有捷運(yùn)、輕軌等軌道交通系統(tǒng)。

目前鐵路總長(zhǎng)度為3萬(wàn)公里，遍布國(guó)內(nèi)22個(gè)州和聯(lián)邦區(qū)。其中67%為貨運(yùn)鐵路，33%為客運(yùn)鐵路，1121公里為電氣化鐵路。

巴西鐵路運(yùn)輸效能比較低，2016年貨運(yùn)總量5.04億噸，僅占國(guó)內(nèi)運(yùn)輸總量的20.7%；客運(yùn)總量181.74萬(wàn)人次，僅占國(guó)內(nèi)運(yùn)輸總量的0.5%且以市區(qū)鐵路為主。鐵路平均時(shí)速僅為25公里，遠(yuǎn)低于全球的平均時(shí)速(75公里)。

4.空運(yùn)

巴西境內(nèi)有20多家從事客貨運(yùn)輸?shù)暮娇展?，主要有LTAM、GOL、Azul等三家，經(jīng)營(yíng)國(guó)際和絕大部分國(guó)內(nèi)航線。國(guó)內(nèi)通航城市有150個(gè)，與世界主要地區(qū)均有定期航班。

巴西國(guó)內(nèi)共有機(jī)場(chǎng)2603個(gè)，其中國(guó)際機(jī)場(chǎng)34個(gè)，國(guó)內(nèi)機(jī)場(chǎng)29個(gè)，小型公用機(jī)場(chǎng)654個(gè)，小型私人機(jī)場(chǎng)1886個(gè)。主要國(guó)際機(jī)場(chǎng)有:圣保羅、里約熱內(nèi)盧、巴西利亞、累西腓和馬瑙斯。

巴西河流縱橫，為水路運(yùn)輸創(chuàng)造良好的條件。航線包括4.8萬(wàn)公里的內(nèi)河航線和8500公里的海岸航線。

水路運(yùn)輸約占巴西貨運(yùn)的13.6%(包括海運(yùn)和內(nèi)河運(yùn)輸)。2016年巴西港口吞吐量9.97億噸，集裝箱1億噸，散貨5040萬(wàn)噸。

巴西國(guó)內(nèi)共有35個(gè)公共港口，122個(gè)混用私人碼頭和9個(gè)專(zhuān)用私人碼頭。

巴西基建市場(chǎng)潛力巨大

（1）巴西負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃的*高機(jī)構(gòu)是“投資伙伴計(jì)劃(PPI)”。

為加快巴西*迫切需求的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，刺激經(jīng)濟(jì)發(fā)展，將大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃、決策、協(xié)調(diào)和管理提升到*高領(lǐng)導(dǎo)層，直接從頂層設(shè)計(jì)、協(xié)調(diào)和推進(jìn)，大大提高了大型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的決策效率。

（2）計(jì)劃在新建或升級(jí)改造16條公路、11個(gè)機(jī)場(chǎng)、6條和137個(gè)港口項(xiàng)目，預(yù)計(jì)總投資1984億雷亞爾。特梅爾上臺(tái)后，在前政府投資計(jì)劃基礎(chǔ)上，公布首批包括機(jī)場(chǎng)、公路、碼頭、電力、污水處理等30多個(gè)優(yōu)先實(shí)施的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目及其特許經(jīng)營(yíng)權(quán)招標(biāo)時(shí)間表。

目前巴西公共基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目基本采取出售特許經(jīng)營(yíng)權(quán)給國(guó)內(nèi)外投資者，按BOT或PPP模式實(shí)施。

巴西首批特許經(jīng)營(yíng)和私有化項(xiàng)目

中國(guó)企業(yè)開(kāi)拓巴西市場(chǎng)的建議

1.加強(qiáng)信息收集和市場(chǎng)分析

在巴西市場(chǎng)承攬工程與開(kāi)展投資的前提是掌握目標(biāo)國(guó)際行業(yè)及領(lǐng)域相關(guān)信息，從而為相關(guān)決策、風(fēng)險(xiǎn)防范與緩釋措施提供依據(jù)。

中國(guó)承包商往往前期調(diào)研不足，在投標(biāo)過(guò)程中急于求成，對(duì)技術(shù)、財(cái)務(wù)等方面的調(diào)研不深入，設(shè)定投標(biāo)價(jià)時(shí)往往采取低價(jià)競(jìng)標(biāo)策略，對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)預(yù)估與防范經(jīng)驗(yàn)不足，易出現(xiàn)前期推動(dòng)力度極大而后期無(wú)力的情況。

2.實(shí)現(xiàn)屬地化管理

巴西市場(chǎng)的復(fù)雜性與特殊性客觀上要求中國(guó)承包商適應(yīng)并融入當(dāng)?shù)?。一方面，中?guó)承包商應(yīng)遵守項(xiàng)目所在國(guó)法律法規(guī)前提下建立一套完善的內(nèi)部管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行。另一方面，嘉慶與國(guó)際知名承包商合作，學(xué)習(xí)并借鑒項(xiàng)目成功經(jīng)驗(yàn)以及高水平經(jīng)營(yíng)管理能力，

3.提高融資能力豐富融資渠道

目前，中國(guó)承包商行業(yè)技術(shù)水平在國(guó)際上具備一定競(jìng)爭(zhēng)力，部分行業(yè)工程實(shí)例居****。在國(guó)際競(jìng)標(biāo)中，當(dāng)競(jìng)標(biāo)企業(yè)商務(wù)與技術(shù)水平相差不大情況下，絨布工資方案對(duì)于企業(yè)能否*終中標(biāo)起到?jīng)Q定性作用。

除使用現(xiàn)有中國(guó)金融機(jī)構(gòu)信貸和保險(xiǎn)產(chǎn)品外，應(yīng)充分利用國(guó)外金融機(jī)構(gòu)、國(guó)際金融開(kāi)發(fā)性機(jī)構(gòu)等。

此次，特立尼達(dá)和多巴哥總理羅利的來(lái)訪，除了作為**個(gè)加勒比國(guó)家簽署了《一帶一路諒解備忘錄》外，特多政府代表團(tuán)在北京主要到訪了5家企業(yè)：

1.中國(guó)交建

2.葛洲壩

3.海南航空

4.北京建工

5.中國(guó)鐵建

其中，中交、海航與北京建工是70歲的羅利總理親自到訪；而去葛洲壩與中國(guó)鐵建的代表團(tuán)里，則只是派了部長(zhǎng)參加。