DQZHAN訊：2013年光通信行業(yè)：4G成主角 FTTH退二線
即將過去的2013年對許多光通信企業(yè)來說是承上啟下的一年，也是曲折前行的一年，更是積蓄力量的一年。行業(yè)對于4G/LTE的期待，對FTTH市場的少許失望，對“寬帶中國”國家政策的理性對待，共同構(gòu)成了一幅“可歌可泣”的美好圖畫。
在此，我們通過盤點這一年中發(fā)生的重大事件，找尋促成市場、政府、企業(yè)、機構(gòu)、個人以及國際環(huán)境改變的重點因素，審視光通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的樂園、險灘、暗礁和溝坎，為進一步提升產(chǎn)業(yè)競爭力、為產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型做一點“冷功課”;同時，我們關(guān)心每一個專耕光通信的“熱心腸”，為克服困難、突破藩籬、積攢勢能的每一項積極努力和行動鼓與呼。
1、4G發(fā)牌帶動新的機遇
2013年12月4日，工信部終于向三大運營商頒發(fā)了期待許久的TD-LTE 4G牌照。TD-LTE是我國主導(dǎo)的國際主流4G標準，也是當前全世界*先進的通信技術(shù)之一，具有高速率、低時延、永遠在線的顯著特點。
4G牌照發(fā)放之后，中國移動急進，立馬宣布了500億、340城的巨大投資計劃，相比之下中國聯(lián)通和電信比較穩(wěn)健，但是都開始推4G的品牌，預(yù)計2014年初，中國將進入一場4G大戰(zhàn)，相信三大運營商會根據(jù)各自的技術(shù)條件、經(jīng)濟實力、產(chǎn)業(yè)鏈的格局，制定自己的4G戰(zhàn)略，總體情況會是三家都會當仁不讓開展4G的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，爭奪市場。
產(chǎn)業(yè)層面來看，隨著4G牌照的落定，未來三年將大幅拉動網(wǎng)絡(luò)基建、終端、應(yīng)用等上下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望超過萬億元。根據(jù)業(yè)內(nèi)預(yù)測，4G網(wǎng)絡(luò)前期建設(shè)拉動投資規(guī)模約5000億元。網(wǎng)絡(luò)正式商用后，還將帶動終端制造和軟件等上下游行業(yè)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望突破萬億元大關(guān)。業(yè)內(nèi)認為，4G部署相比2/3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的顯著不同，在于行業(yè)投資的增長具備更長時間的持續(xù)性。
從中國光纖光纜行業(yè)近十幾年來的需求來看，她總是隨著行業(yè)資本開支呈現(xiàn)正相關(guān)變化。早前，2G、3G的發(fā)展都推動了光通信的快速發(fā)展，進一步表示寬帶、無線建設(shè)均能拉動光纖光纜需求，而其中無線建設(shè)對于需求提升的驅(qū)動更大。
無線建設(shè)對于光纜需求的提升的驅(qū)動的非常明顯的，主要的原因在于，首先技術(shù)演進推動無線通訊頻段日益向高頻提升，驅(qū)動無線基站城區(qū)部署日趨細密，甚至超過固網(wǎng)接入的密度;其次，相比于中電信良好的固網(wǎng)傳輸基礎(chǔ)，中移動、中聯(lián)通在城域網(wǎng)側(cè)欠賬較多，近年來為了發(fā)展3G以及集團客戶，不斷加大城域網(wǎng)側(cè)投入，成為光纖光纜需求提升的主力。LTE時代來臨之后，城區(qū)基站分布密度比3G時代更高，由此可以合理推測光纖通信行業(yè)需求將重新快速提升。據(jù)悉，2013年光纖光纜行業(yè)需求有望超過1.1億芯公里，增速23%。2013年底LTE牌照發(fā)放后，該增速有望繼續(xù)維持。
根據(jù)這些原因，我們完全可以認為2014年中國將迎來4G建設(shè)的高潮，未來4G基站的建設(shè)，射頻與基站的連接，基站之間的互連，都對光纖、光器件和設(shè)備產(chǎn)生了大量的需求，中國移動首批20.7萬個4G基站的建設(shè)將給光纖產(chǎn)業(yè)帶來大量商機，*近甚至爆出，中國電信的首期4G基站招標也達到了近17萬個，加上中國聯(lián)通不會太低的未知數(shù)，未來幾年4G建設(shè)對光纖需求的預(yù)期，成了光纖廠商高位擴產(chǎn)的源動力。
2、FTTH要退居二線還是會繼續(xù)飛速發(fā)展?
4G到來后，是不是電信的光纖到戶(FTTH)推進步伐會減緩?看起來“便宜”的LTE會不會讓消費者拋棄FTTH?從今年的實際情況看，運營商放到了4G無線網(wǎng)絡(luò)的投資的確引起了FTTx 市場的下滑。
中國電信科技委主任韋樂平認為，在發(fā)展初期LTE的確會對包括FTTH在內(nèi)的有線寬帶接入產(chǎn)生較大沖擊，但是從長遠看，兩者不是互為替代的關(guān)系，而是互補關(guān)系，兩者將實現(xiàn)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展。FTTH具有的穩(wěn)定高速接入特性是LTE不可能具有的，通過建設(shè)成本分析就能發(fā)現(xiàn)，在中國這樣的國情條件下，每用戶接入速率2Mb/s以上時，F(xiàn)TTH更便宜;接入速率越高，F(xiàn)TTH越便宜。每用戶2Mb/s 以下，LTE更劃算。
韋樂平說，中國電信將把LTE、FTTH作為未來5～10年發(fā)展的兩大主要技術(shù)杠桿，怎樣*大限度地發(fā)揮這兩種技術(shù)的特點和優(yōu)勢，組成無縫的寬帶網(wǎng)絡(luò)，將是中國電信需要考慮的大問題。如何統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展這兩大技術(shù)?至少包括五個方面：一是從應(yīng)用地域上來說，F(xiàn)TTH在相當長時間內(nèi)不會在國內(nèi)普遍覆蓋，主要集中在大中城市，而LTE作為移動網(wǎng)絡(luò)必須盡快實現(xiàn)全覆蓋。二是從應(yīng)用場景上來說，LTE能兼顧室內(nèi)外移動用戶，F(xiàn)TTH僅適用室內(nèi)用戶。三是從業(yè)務(wù)應(yīng)用上來說，LTE側(cè)重中低帶寬的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)和碎片型視頻業(yè)務(wù)，F(xiàn)TTH側(cè)重視頻業(yè)務(wù)，特別是高清和三維視頻等家庭娛樂型業(yè)務(wù)。四是從商業(yè)模式上來說，F(xiàn)TTH是包月制，LTE側(cè)重流量受限的階梯流量制。五是從用戶接入速率上說，LTE側(cè)重2Mb/s速率以下的用戶， FTTH側(cè)重12Mb/s乃至20Mb/s以上的用戶。如果能在上述五個方面統(tǒng)籌協(xié)調(diào)好LTE和FTTH的發(fā)展，兩者不僅不沖突，反而會相得益彰，形成強有力的融合寬帶優(yōu)勢。
韋樂平指出，從國外現(xiàn)有經(jīng)驗看，LTE對FTTH的確是有沖擊和影響的，包括用戶的使用習(xí)慣、寬帶價格、用戶發(fā)展數(shù)量和商業(yè)模式等，但不會有本質(zhì)性的替代作用，兩者將互為補充。相比于FTTH可以長期逐步投資的模式，LTE發(fā)展需要在短期內(nèi)大量投資形成覆蓋，因而短期內(nèi)在投資上一定會對FTTH發(fā)展產(chǎn)生較大影響，但從中長期來看，一定會逐漸步入統(tǒng)籌平衡發(fā)展的軌道上來，形成以“一去兩化新三者”為戰(zhàn)略定位、以LTE和FTTH為主要技術(shù)杠桿的新格局。
2014-2015年有什么期盼?Lighting也告訴我們不要悲觀。FTTx 產(chǎn)品市場將在2014年開始起色。如果寬帶中國計劃能實現(xiàn)其2015年目標，這個市場將翻番。中國很明顯會致力于大規(guī)模部署FTTx基礎(chǔ)設(shè)施。它利于未來，同時刺激當今的經(jīng)濟活動。這也是一個民族自豪感的問題，不是能用數(shù)量來界定的。
3、中國器件廠商大力挺進數(shù)據(jù)通信市場
*近LightCounting發(fā)布了一篇有關(guān)光模塊和器件的市場分析報告，其中提到2013年光器件和模塊商營收增長9%，總銷售額超過42億美元，并預(yù)測2014年該市場將有類似的增長。其中數(shù)據(jù)通信用光器件和模塊的年銷售額增長加快，2013年達20%。 2012年是16%。電信光器件和模塊市場在沉睡，2012和2013年只增長3%。 LightCounting數(shù)據(jù)表明數(shù)據(jù)市場能夠?qū)θ蜃龀鲚^快的反應(yīng)，而電信市場的恢復(fù)可能要慢3-5個季度。
作為海量數(shù)據(jù)的承載實體，數(shù)據(jù)中心已經(jīng)成為計算、存儲、流量吞吐的核心。隨著互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等應(yīng)用的發(fā)展，數(shù)據(jù)中心的重要性更是日漸凸顯。當前，我國的數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)正在飛速發(fā)展，據(jù)相關(guān)統(tǒng)計顯示，2012年我國IDC市場規(guī)模已達到210.5億元，增速達到23.2%;預(yù)計到2015年，市場規(guī)模將達502.3億元。IDC研究報告指出，2012年中國數(shù)據(jù)中心市場投資總規(guī)模達到119.3億美元;其中面積超過500平米的中大型數(shù)據(jù)中心超過4000個，占總數(shù)約8%，其投資規(guī)模占整體約50%;
盡管Cisco 在2013年末預(yù)測其增長減慢，但是今年數(shù)據(jù)市場卻是很強勁的一年。光器件繼續(xù)在數(shù)據(jù)中心互連市場贏得份額，蠶食銅纜。SFP+ 10GigE短距離收發(fā)器銷售額2013年增長26%。而10GBASE-T(100米距離銅線方案)卻沒有增長。SFP+有源光纜在1-5米鏈路開始與直插電纜競爭。
2013 以太網(wǎng)光收發(fā)器增長37%，超過13億美元。2014年這將是*大的市場板塊，但是其增速會放緩。100GigE 模塊在2014年會繼續(xù)緩慢增長，但是利潤增長會呈中等水平，因為廠家之間的競爭會使價格下跌。
40GigE 收發(fā)器的銷售2013年增長了3倍多，主要是像Google這樣的大型數(shù)據(jù)中心對其有大量需求。然而40GigE收發(fā)器市場2014年有可能會不穩(wěn)定，因為只有幾個大客戶對這些產(chǎn)品有需求。
據(jù)了解，F(xiàn)acebook、谷歌、Microsoft等跨國企業(yè)，都有自己的云端數(shù)據(jù)中心，加上各國政府機關(guān)也委托電信運營商建造公用的云端網(wǎng)絡(luò)中心等，未來應(yīng)用在數(shù)據(jù)中心云端領(lǐng)域的商機仍在成長之中，因此，未來幾年光纖收發(fā)模塊、AOC等產(chǎn)品都有成長的空間。而國內(nèi)的百度、騰訊等也都要積極建立數(shù)據(jù)中心。
在早幾年，對國內(nèi)大部分廠商而言，數(shù)據(jù)通信市場仍屬于一個“空白”領(lǐng)域，然而我們在今年的中國光博會(cioe2013)現(xiàn)場上看到，許多企業(yè)已經(jīng)將產(chǎn)品重心轉(zhuǎn)移到數(shù)據(jù)通信領(lǐng)域，意欲開辟出新的“藍海”。例如武漢光迅、易飛揚、華拓光通信、海信寬帶、**興通、捷沃光通、旭創(chuàng)科技等一大批有研發(fā)能力的廠商均開始發(fā)力數(shù)據(jù)通信市場，以期搶占產(chǎn)業(yè)競爭先機，這讓我們感到非常欣慰。
4、100G市場崛起
2013年，可以說是中國100G光通信技術(shù)商用元年，今年3大運營商都開啟了100G規(guī)模集采，生態(tài)體系也進一步成熟完善。相比過去幾年業(yè)界停留在各項技術(shù)指標、規(guī)范的探討上，目前針對100G各種應(yīng)用場景、配套設(shè)施等關(guān)注日益提升。研究機構(gòu)普遍認為，100G將成為光通信市場未來增長的生力軍，100G生命力旺盛。
相對于原有的10G、40G傳輸技術(shù)而言，100G是一個**的技術(shù)革新，它實現(xiàn)了技術(shù)與性能的**融合，因此100G也受到運營商廣泛青睞，出現(xiàn)井噴式增長。
運營商對于100G的規(guī)模部署，有效帶動了上下游產(chǎn)業(yè)鏈的快速興起，目前100G的芯片、光器件、測試儀表等產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)都已快速完善，并取得快速發(fā)展，100G的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系已基本完成。
從技術(shù)演進來看，100G屬于第三代波分技術(shù)，其光調(diào)制方式選擇了偏振復(fù)用-正交相移鍵控，支持50GHz通道間隔，并采用**性的光相干接收技術(shù)以及復(fù)雜的電處理技術(shù)，支持長距離大容量傳輸，可幫助緩解骨干網(wǎng)傳輸帶寬壓力，從而備受運營商青睞。*新報告顯示，2016年全球運營商在光傳輸系統(tǒng)的主要投入將集中在100G上。根據(jù)Ovum*新預(yù)計，2018年光網(wǎng)絡(luò)營收超過175億美元，而100G成主流。
越來越多運營商選擇部署更高速率的100G網(wǎng)絡(luò)，放眼全球，美國AT&T、日本NTT Communications、澳大利亞電信Telstra、巴西TIM、西班牙電信以及印度BhartiAirtel在內(nèi)的多家主流運營商都已經(jīng)部署了100G網(wǎng)絡(luò)。在國內(nèi)，從4月份開始，三大運營商都陸續(xù)啟動了100G的系列部署，100G的關(guān)注焦點也轉(zhuǎn)入現(xiàn)網(wǎng)部署。
隨著國內(nèi)運營商陸續(xù)開啟100G的現(xiàn)網(wǎng)集采，有效帶動了上下游產(chǎn)業(yè)鏈的快速興起，目前100G的芯片、光器件、測試儀表等產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)都已快速完善，并取得快速發(fā)展，100G的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系已基本完成。同時100G的規(guī)模部署也帶動了100G上下游產(chǎn)業(yè)規(guī)模進一步擴張。在國內(nèi)市場規(guī)模不斷擴大的背景下，全球主流的100G系統(tǒng)設(shè)備商、光器件商、測試廠商都加大了對中國市場的戰(zhàn)略布局，中國市場100G產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展。
Lighting的報告顯示，100G DWDM光器件在2013年大規(guī)模部署，在明年會繼續(xù)下去。但是這些產(chǎn)品太貴，目前100G DWDM轉(zhuǎn)發(fā)器的價格是10G DWDM收發(fā)器的30倍。然而，100G正在鋪設(shè)于廣域和一些城域網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用中，因為它能為網(wǎng)絡(luò)運營商創(chuàng)造額外的價值。在廣域網(wǎng)，100G *大限度地提高了已經(jīng)部署的光纖的傳輸能力，并且在未來10年，它不會過時。一個核心路由器的100G端口可以跟10個不同的10G端口相連。這是100G光器件帶給核心網(wǎng)的另一個價值。
值得一提的是，在100G技術(shù)爆發(fā)式發(fā)展的同時，超100G技術(shù)的研究也已經(jīng)起步，國內(nèi)外科研機構(gòu)幾年前就已啟動基于400G、1T甚至更高速率的超100G傳輸技術(shù)研究，有的廠商也在今年展出了400G系統(tǒng)的部分模塊。
5、設(shè)備商自制光模塊
思科在2013年的OFC(美國光纖通訊展)上展出了獨立開發(fā)的CPAK 100G光模塊，吸引了業(yè)內(nèi)人士的巨大關(guān)注。
早在2012年2月，思科宣布收購硅光子芯片廠商Lightwire，該公司擁有40G/100G模塊的開發(fā)能力。在收購后思科整合了該公司和自己的硅光子技術(shù)，開發(fā)出了CPAK標準的100G光模塊。
無獨有偶，華為也通過收購CIP且開始技術(shù)自產(chǎn)40G/100G產(chǎn)品，2013年2月，華為在瑞士伯爾尼為期兩天的會議上宣布推出基于**代SD-FEC(軟判決糾錯編碼)技術(shù)的新100Gbps光模塊。
關(guān)于設(shè)備商并購上游供應(yīng)商自己開發(fā)光模塊的這一舉動，分析師們持有完全不同的兩種看法——或看好這樣的冒險，或為這樣的行為捏一把汗。
我們認為，設(shè)備商自己開發(fā)光模塊更多的考慮應(yīng)該是提升自己的核心技術(shù)能力，次要目的是降低成本，畢竟硅光子這種**性技術(shù)一旦商用化，必將革掉許多企業(yè)的“腦袋”。提前布局，順應(yīng)趨勢，才是設(shè)備商考慮的重點。
那么這些變化是否會擠壓到光模塊企業(yè)的生存空間?我們認為不會形成多大影響，至少短期內(nèi)不會。“術(shù)業(yè)有專攻”，從社會化分工的角度看，未來只會越來越細和專，整個系統(tǒng)的運作效率才會越高。如果說以往的行業(yè)競爭是公司之間的競爭，那么現(xiàn)在則是整個產(chǎn)業(yè)鏈之間的競爭，需要供應(yīng)鏈上的各個專業(yè)廠家聯(lián)合起來滿足市場需求。從長遠來看，市場*終需要的是企業(yè)更加專業(yè)化的運作，在業(yè)務(wù)上更加專注。設(shè)備制造商對上游產(chǎn)業(yè)的關(guān)注，無非是嘗試培育自己的核心競爭力。
6、兼并明顯減少中國廠商開始走出**
與往年相比，今年光通信產(chǎn)業(yè)的兼并案例有所減少，不過還是有值得關(guān)注的亮點，那就是以往不太關(guān)注兼并和收購的中國廠商開始異軍突起，大肆收購海外廠家。
2013年2月20日，光迅科技發(fā)布公告稱，光迅科技與IPX公司的股東Ignis AS在丹麥簽署了交割備忘錄，完成了本次股易股權(quán)交割。光迅科技持有IPX公司100%股權(quán)。光迅科技通過此次收購獲得了基于PECVD的芯片設(shè)計制造核心技術(shù)，大大增強了無源器件的芯片層實力。
2013年7月18日，昂納光通信宣布，公司全資附屬公司O-Net Communications Holdings Limited(O-Net BVI)已與德國VI System Gmbh(VIS)公司，簽訂一份投資合同，開發(fā)高速光互聯(lián)模組，以提供進一步發(fā)展新一代光通信業(yè)務(wù)的機會。
繼2012年收購CIP公司之后，2013年7月，華為又收購了比利時硅光子公司Caliopa，華為將Caliopa整合到其現(xiàn)有的比利時研發(fā)中心。外界猜測，華為的這次并購更重要的現(xiàn)實價值可能還是讓華為加速利用歐洲現(xiàn)有的研發(fā)資源，而不是能馬上形成可用的產(chǎn)品。不得不說，華為在謀略上總是先人一步，快步下手硅光子公司，**戰(zhàn)略眼光。
2013年12月9日，昂納宣布與加拿大ArtIC Photonics, Inc.簽訂認購協(xié)議，合作發(fā)展用于新一代光學(xué)產(chǎn)品的特制光子集成電路芯片。ArtIC總部位于加拿大渥太華，主要設(shè)計及發(fā)展用于電信及數(shù)據(jù)通信市場光學(xué)元器件的光子集成電路芯片。昂納表示，此次合作將助集團取得先進光學(xué)元器件產(chǎn)品核心原材料的供應(yīng)，并為迅速冒起的電信及數(shù)據(jù)通信市場提供具競爭力的新一代產(chǎn)品，把握光網(wǎng)絡(luò)行業(yè)的增長勢頭，發(fā)展?jié)摿嫶蟆?br />中國光通信廠商開始進行收購和兼并，一方面說明資金實力的強大，以前國內(nèi)光通信企業(yè)普遍資金實力不強，但隨著企業(yè)的飛速發(fā)展，上市融資，部分企業(yè)開始強大，光迅和昂納都是上市之后才開始收購動作說明了這一點。另一方面，中國企業(yè)的海外并購也說明了當前國內(nèi)的前沿研發(fā)水平仍很欠缺，一些先進的技術(shù)和工藝仍需要通過收購國外企業(yè)來完善和補充，當然，這也需要思維的轉(zhuǎn)變。在資金增強、思維轉(zhuǎn)變的情況下，未來中國光通信企業(yè)的收購動作仍值得我們期待。
除此之外，今年的重大并購事件還包括：Avago收購CyOptics、LSI，II-VI收購Oclaro部分業(yè)務(wù)，英特爾收購Mindspeed，Tellabs被私募公司8.91億美元收購，Molex被Koch Industries斥資72億美元并購等。
7、Oclaro的蛻變——合并重組再出售
Oclaro，號稱“全球**大光器件商”的公司，在2012年全球十大光器件商排行榜中，Oclaro聯(lián)合Opnext以占全球12%的市場份額，奪得“全球**大器件商”稱謂，僅次于Finisar的17%。不過，2013年Oclaro頻繁出售旗下的業(yè)務(wù)讓我們不得不認為，Oclaro是今年“*悲情”的光通訊企業(yè)。
Oclaro的蛻變之路——合并重組再出售給我們帶來怎樣的啟示呢?讓我們先看一下Oclaro的合并重組軌跡吧。
2009年4月27號，Bookham和Avanex宣布它們已經(jīng)完成完成合并，全球巨型光器件、模塊、子系統(tǒng)供應(yīng)商就這樣誕生了，并宣布，合并后的公司名字為Oclaro Inc.該名字聯(lián)合了“Optical” 和“Clarity”兩個單詞的字母，寓意新公司大膽透明的風(fēng)格，以及將公司的投資和技術(shù)都專注于光通訊器件、模塊和子系統(tǒng)領(lǐng)域。
2009年7月6日，Oclaro宣布完成與Newport互換資產(chǎn)交易。交易結(jié)束后，Oclaro成為全球高功率激光二極管市場*大的供應(yīng)商。
2009年12月18日，Oclaro宣布已經(jīng)收購WSS供應(yīng)商Xtellus，這次收購主要是完善Oclaro的ROADM產(chǎn)品線，提升Oclaro在ROADM市場的地位。
2010年7月22日，Oclaro宣布正式收購擁有高性能光傳輸子系統(tǒng)解決方案的Mintera公司。 2011年6月，Oclaro宣布攜手IPG發(fā)力光纖激光器領(lǐng)域。進入2012年， 2012年3月21日，Oclaro公司公告，未來三年Oclaro公司將分階段逐步把Oclaro深圳總裝和測試業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到Venture的馬來西亞工廠。同期，Oclaro和Opnext宣布股東同意合并，已于2012年7月23日完成。合并后的公司繼續(xù)使用Oclaro的名字，7月24日已推出新的logo和品牌標志，代表光通信產(chǎn)業(yè)新***的誕生。
2013年9月12日，Oclaro宣布已出售Oclaro瑞士子公司及相關(guān)激光二極管業(yè)務(wù)給II-VI公司，交易金額為1.15億美元。此外，II-VI還享有以8800萬美元現(xiàn)金收購Oclaro光放大器和微光學(xué)業(yè)務(wù)的**選擇權(quán)，II-VI為此支付500萬美元給Oclaro。通過這次收購，II-VI公司將獲得用于業(yè)界**激光系統(tǒng)產(chǎn)品的半導(dǎo)體激光技術(shù)，這些激光系統(tǒng)產(chǎn)品包括應(yīng)用于材料加工、醫(yī)療、消費電子和光纖通信的光纖激光器和直接應(yīng)用二極管激光器。
2013年9月22日媒體報道，Oclaro將不再投資WSS研發(fā)。該決定是公司CEO Dougherty對Oclaro進行重組，以專注在核心競爭力和增長領(lǐng)域的舉措的一部分。上文提到Oclaro在2009年收購了WSS公司Xtellus，從而完善了公司的ROADM產(chǎn)品線。Xtellus采取了核心技術(shù)組合的策略，兼顧液晶和MEMS?；谶@樣的技術(shù)，Oclaro推出了一系列產(chǎn)品。
然而，Dougherty表示公司的WSS發(fā)展沒有跟上市場需求。Dougherty認為Oclaro的投資已經(jīng)蔓延了太多的產(chǎn)品，現(xiàn)在需要集中在可以實現(xiàn)差異化的領(lǐng)域。并透露。Oclaro已將所有WSS活動轉(zhuǎn)移到其韓國生產(chǎn)基地，并關(guān)閉了其在新澤西州和以色列的WSS業(yè)務(wù)。
與II-VI的交易和在WSS方面的舉動將使Oclaro的工廠減少四個。Dougherty表示，后續(xù)還將有更多的整合，不過現(xiàn)階段尚未有計劃出售Oclaro剩余的五個晶圓廠。
2013年10月10日，Oclaro宣布已經(jīng)簽署了一項*終協(xié)議，以8860萬美元的價格將其放大器和微光學(xué)業(yè)務(wù)出售給II-VI公司。
2013年11月12日，Oclaro公布表現(xiàn)還不錯的2014財年**季度業(yè)績，以及下一步的重振計劃，計劃在2013年7月1日到2014年1月1日期間削減約800個職位。之后，在2014年7月1日之前，Oclaro還將進一步將員工總數(shù)削減至1500人以下。
經(jīng)歷過大風(fēng)浪的Oclaro似乎對出售業(yè)務(wù)并不那么看重，在公司CEO Dougherty看來，公司后續(xù)還將有更多的整合。有業(yè)界人士預(yù)測下一步Oclaro要賣的可能是早些時候收購的MINTERA的高速模塊，這也與后來跟OPNEXT的并購有關(guān)，OPNEXT的高速模塊和光子器件可以很好融合在一起，做到垂直整合，而MINTERA單獨運作，再加技術(shù)并不成熟，后續(xù)被出售可能性極大。
一路走來Oclaro自從AVANEX的收購再到系列的收購重組，有成功也有失敗，業(yè)界認為在跟AVANEX的產(chǎn)品垂直整合及OPNEXT的產(chǎn)品補充上都算是成功的，但在管理和整合上還是有所欠缺，據(jù)了解AVANEX人員在重組幾年后仍然認為他們AVANEX，改名為Oclaro似乎也代表著他們不認可被收購。
業(yè)界認為，過多的收購重組也消耗了Oclaro大量的現(xiàn)金流，造成了現(xiàn)金流不足，同時收購后重組不力，人員成本過高是導(dǎo)致Oclaro*終不得不出售大量出售業(yè)務(wù)(其中不乏高贏利項目)的重要原因。
競爭市場上總是風(fēng)起云涌，變化多端，在重組合并后留給企業(yè)的也是種種思考和嘗試，**器件的風(fēng)云變化也許會給我們目前市場上的企業(yè)帶來更多思考和啟示，如何收購后盡快地消化融合，互相補充，贏取更大競爭優(yōu)勢都是我們要關(guān)心的問題，我們也預(yù)祝Oclaro可以整合成功度過難關(guān)，繼續(xù)**光器件的技術(shù)和產(chǎn)品革新。
8、10G EPON未來市場存疑將在2014-2015年起飛?
在今年的PON集采中，中國電信**將10G EPON列入集采項目當中，此前中國電信與中國聯(lián)通僅在部分地區(qū)進行小范圍試點，雖然對于10G EPON的技術(shù)認可度較高，然而兩家運營商都未開啟現(xiàn)網(wǎng)集采，此次集采也將為10G EPON的國內(nèi)規(guī)模部署奠定基礎(chǔ)。
從PON市場的發(fā)展來看，GPON/EPON OLT的出貨量已經(jīng)不斷下降，從運營商的集采中也可以明顯看出，集采重心已經(jīng)轉(zhuǎn)向終端設(shè)備，OLT的集采量已經(jīng)十分有限，這也源于過去幾年來運營商的長期大規(guī)模集采，現(xiàn)網(wǎng)需求已經(jīng)不大，相對而言，原有的FTTB接入模式尚無法滿足運營商后續(xù)寬帶提速需求，10G EPON將有效解決這一問題，Ovum的預(yù)測也顯示，到2017年，PON OLT的全球出貨量將持續(xù)走低，然而10G EPON的出貨量將保持增長。
反觀國內(nèi)市場現(xiàn)狀，F(xiàn)TTH的規(guī)模部署將能夠滿足中長期的帶寬需求，而以GPON為主的FTTH接入模式的服務(wù)期也相對較長，10G PON技術(shù)在國內(nèi)市場的應(yīng)用前景也飽受業(yè)界質(zhì)疑，10G EPON能否實現(xiàn)規(guī)模應(yīng)用尚未可知。
Ovum的觀點是，10G EPON今年會開始出貨，但出貨量將非常少。到2014-2015年，10G EPON的出貨量將出現(xiàn)飛躍，開始大規(guī)模部署。另外10G GPON將會在2015-2016年開始大規(guī)模部署。在市場準備好之前，行業(yè)標準已經(jīng)準備好了，目前技術(shù)已經(jīng)走在市場前面。
同時，移動回傳也將對10G PON產(chǎn)生巨大的推動作用，目前移動互聯(lián)網(wǎng)流量增長速度非?？?，據(jù)統(tǒng)計，2012年，全球移動流量比前一年再次劇增7成，而僅移動流量就相當于2000年全球互聯(lián)網(wǎng)總流量的12倍。這有賴于移動網(wǎng)速的提高以及部分地區(qū)從2G、3G到4G網(wǎng)絡(luò)的遷移：2012年平均網(wǎng)速相比2011年增長了超過2倍，而4G網(wǎng)絡(luò)帶來的流量，平均而言是非4G的19倍。而到了2017年，那時候總的移動流量將是現(xiàn)在的13倍。但大部分移動數(shù)據(jù)都出現(xiàn)在城市里，而PON也在城市里得到密集應(yīng)用，這種特性讓PON與移動回傳非常地契合。
Ovum認為，PON回傳可以支持移動帶寬的迅猛增長需求，可支持4G/LTE/WiFi等多種業(yè)務(wù)需求。而10G PON可以支持更多的小型基站、宏基站等。小型基站都是一點對多點，無論是地理還是帶寬優(yōu)勢、以及冗余保護的角度看，PON與移動回傳都非常的契合。
9、光纖光纜將陷產(chǎn)能過剩危機
世界光纖的需求量之所以能夠快速增長，主要原因就是由于中國需求的強勁增長。長途通信干線的建設(shè)，2G網(wǎng)絡(luò)改造，3G建設(shè)**啟動和FTTx網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等推動了我國通信事業(yè)的快速發(fā)展。從2000~2012年，我國光纖需求量增加了整整24倍，年增長率達30%。2006年中國光纖需求量僅占全球的25%左右，至2012年，這一市場份額己超過了50%。在我國光纖光纜產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展的同時，我們也注意到，在發(fā)展過程中，還存在很多問題，這些問題要引起我們的高度重視：
(1)警惕光纖產(chǎn)能過剩。2012年年底，國內(nèi)光纖拉絲生產(chǎn)線共有305條;2013年，預(yù)計光纖拉絲生產(chǎn)線可能達到379條。據(jù)行業(yè)協(xié)會專家估計，如果滿負荷運轉(zhuǎn)，總產(chǎn)能將達2.1億芯km,比2012年的產(chǎn)能增加34%，遠遠超過了國內(nèi)的需求。
(2)60%的預(yù)制棒還需進口。據(jù)行業(yè)協(xié)會專家估計，2013年，國內(nèi)需求預(yù)制棒大約5000噸，國內(nèi)供貨產(chǎn)量可達到2000噸，只滿足需求的40%。我國己初步掌握了光纖預(yù)制棒的核心技術(shù)，一些企業(yè)雖然已經(jīng)出了產(chǎn)品，但并沒有達到預(yù)期的設(shè)計規(guī)模。
(3)原材料國產(chǎn)化已成為需要關(guān)注的重要課題。生產(chǎn)光纖預(yù)制棒所用的高純四氯化硅(SiCl4)目前仍大部分需要進口;制棒所用的石英管基本上是依靠進口德國Heraeus 公司、美國GE公司等的產(chǎn)品，國內(nèi)僅能生產(chǎn)少量的石英管產(chǎn)品，遠不能滿足國內(nèi)市場的需求。氦氣需要進口，其他氣體可以由國內(nèi)供應(yīng)。
(4)我國的寬帶建設(shè)仍然是任重而道遠。值得指出的是，雖然我國網(wǎng)民總量己經(jīng)達到5.64億，寬帶用戶達1.75億，均高居全球**。然而，與規(guī)模優(yōu)勢不相匹配的是，我國平均網(wǎng)速遠未達到**水平。2012年我國互聯(lián)網(wǎng)平均接入網(wǎng)速為1.6Mbps，與發(fā)達國家相比差很多，在全球120多個國家中排名僅94位。由此看來，我國的寬帶建設(shè)仍然是任重而道遠!
從2005年開始，由于2G和3G傳輸網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及FTTx網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，全球的光通信產(chǎn)業(yè)又進入了一個快速發(fā)展時期。光纖通信技術(shù)發(fā)展及其迅速，在全世界鋪設(shè)的光纜總量以及超過了20億芯KM光纖。世界光纖的需求量之所以能快速增長，主要原因就是由于中國需求的強勁增長，中國光纖需求量的世界市場份額在6年內(nèi)從25%上升到50%。世界各國的寬帶戰(zhàn)略和“寬帶中國”戰(zhàn)略將推動光纖光纜市場的繼續(xù)發(fā)展。按照*保守的估計，2017年，世界光纖總需求量也將達到2.5億芯KM。對于中國市場來說，要特別注意產(chǎn)能過剩的問題。
10、棱鏡門事件
2013年“棱鏡門”事件所披露的內(nèi)幕信息引起軒然**，斯諾登也一度占據(jù)各大媒體的頭條。然而隨著時間的推移，這一事件并未淡出眾人視線，其造成的后果與反思仍在持續(xù)發(fā)酵。在后“棱鏡門”時代，人們也在思考，如何讓通信更**?尋找更**的通信方式?
棱鏡計劃的關(guān)鍵是大數(shù)據(jù)的獲取和分析，不可避免地，身處科技前沿的企業(yè)卷入這一計劃。斯諾登披露的文件稱，棱鏡的項目可以使情報人員通過“后門”進入9家主要科技公司的服務(wù)器，這些公司包括微軟、雅虎、谷歌、Facebook、PalTalk、美國在線、Skype、You Tube、蘋果。
曾經(jīng)有人這樣形容，中國的信息**在以思科為代表的美國“八大金剛”(思科、IBM、Google、高通、英特爾、蘋果、Oracle、微軟)面前形同虛設(shè)。
在網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，以思科為例，有資料顯示，過去十幾年間，思科幾乎參與了中國所有大型網(wǎng)絡(luò)項目的建設(shè)，涉及政府、海關(guān)、郵政、金融、鐵路、民航、醫(yī)療、**等重要行業(yè)。中國電信、中國聯(lián)通等電信運營商的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)建設(shè)思科也參與其中，在承載著中國互聯(lián)網(wǎng)80%以上流量的中國電信163和中國聯(lián)通169兩個骨干網(wǎng)中，思科占據(jù)了70%以上的份額，并占據(jù)著所有超級核心節(jié)點。
在“棱鏡”曝光后，思科在中國的發(fā)展前景也遭遇了****的挑戰(zhàn)。此前，該公司在中國的年銷售額高達20億美元。對此，中國國內(nèi)媒體認為思科有可能對中國國家**構(gòu)成威脅，紛紛建議政府機構(gòu)和企業(yè)部門使用國內(nèi)供應(yīng)商的產(chǎn)品。
面對媒體的口誅筆伐，思科在全球**大經(jīng)濟市場中國的業(yè)務(wù)已經(jīng)受到了嚴峻挑戰(zhàn)。目前，思科在中國市場的份額一直在不斷流失，包括中興和華為等本土競爭者則從中受益。據(jù)市場研究公司Infonetics Research給出的數(shù)據(jù)顯示，去年中國轉(zhuǎn)換器和路由器市場規(guī)模相比2010年增長了20%，至25.8億美元。與此同時，思科的市場份額卻從21%降至18%。
需要指出的是，雖然華為的市場份額也迎來了下滑，但該公司去年的市場份額卻依舊是思科的一倍以上。在過去兩年，中興的市場份額則從18%增長到了29%。
當然完全的“去思科化”并不現(xiàn)實，我們相信中國移動和中國聯(lián)通這些運營商并不會停止從思科采購設(shè)備，因為他們肯定不愿意冒著巨大風(fēng)險放棄使用思科的諸多**產(chǎn)品。另外，要避免風(fēng)險，并不是簡單的一概不用就解決問題了，這也不現(xiàn)實。應(yīng)該做到疏堵結(jié)合，一方面堅持開放，篩選出國外**的產(chǎn)品和技術(shù)，同時要加強嚴格管理，如果有一些產(chǎn)品和設(shè)備確實無法實現(xiàn)國產(chǎn)化替代，那就要使用和管理上嚴格規(guī)范。比如，在重要的部門一定要求關(guān)閉遠程端口，而且要經(jīng)過有關(guān)部門的測試。
“棱鏡門”事件所造成的后果遠未結(jié)束，其所帶來的積極意義是，國產(chǎn)通信設(shè)備廠商將不斷地蠶食國外廠家的市場份額。

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2013年光通信行業(yè)：4G成主角 FTTH退二線

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